康納 （Conor）是一名韓裔美國人，他生活在一個同性婚姻合法化的城市，但這裡種族主義和恐同的仇恨犯罪仍屢見不鮮。他與金髮碧眼的西蒙 （Simon） 組成了一個樂隊，兩人在一座廢棄的教堂裡打造出了屬於自己的「黑暗天堂」(Dark Heaven)。兩人之間產生了感情，但光明與黑暗無法共存，他們在一起的時光很快就要結束了……