在古老的大地上散佈著許多城鎮村落，大地的上空中飄浮著三個天上都市----優爾喀（伊甸），雅涅斯，烏托. 天都同樣居住著人類，但它們因為擁有強大的魔法技術而成為高人一等的存在. 地上的人可以透過贏得天都所舉行的武道大會而取得移民上天的資格. 世人都供奉著以「偉大之父」為首的各種神祇. 神族一般居住於另一個空間，衪們擁有遠高於人類的力量. 然而不知從何時起，人間多了一個可以無視神族力量的新種族---「殺神者」.由於殺神者是神族的勀星，因此大部分的神族包括偉大之父也想借人類的手來除掉殺神者. 只有小部分的神族希望與殺神者和平共存，然而他們也因此而被「偉大之父」所排斥，當中包括偉大之父的兩個女兒戰神和律神. 某一年，天都優爾喀迎來了一位女巫「先見」. 先見因為可以預言未來而被認為是人和神之間的橋樑，然而她與人類所生下的兩個兒子卻生為殺神者. 嬰兒被送離優爾喀，同時受人監視，而知悉先見誕下殺神者的人僅只少數. 某天「偉大之父」的女兒律神（愛裡希絲/希妲/蒂拉3重人格擁有者）從天上掉落到「殺神者」約恩的農屋中. 命運的齒輪因而轉動，殺神者，神族，人類和三個天上都市此後迎來翻天覆地的巨變……